收购尚特杰电力科技有限公司持有的雅砻江会理新能源有限责任公司和丰城市中电建大桥新能源有限公司股权财务尽职调查项目竞争性谈判邀请公告

本项目为收购尚特杰电力科技有限公司所持有雅砻江会理新能源有限责任公司（以下简称会理公司）9%股权、丰城市中电建大桥新能源有限公司（以下简称丰城公司）5%股权的财务尽职调查项目。本项目谈判邀请人为四川省凉山州大桥水电开发有限责任公司，现邀请您单位参加收购两家公司部分股权的财务尽职调查竞争性谈判。

一、标的公司概况

（一）雅砻江会理新能源有限责任公司

会理公司原名称为会理中电建大桥新能源有限责任公司，由中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（以下简称华东院）和四川省凉山州大桥水电开发有限责任公司（以下简称大桥水电公司）与尚特杰电力科技有限公司（以下简称尚特杰公司）于2015年3月在会理县注册成立，注册资本金3600万元。其中华东院占股51%，大桥水电公司占股40%，尚特杰公司占股9%。2017年，雅砻江公司收购华东院所持的会理公司51%股权，公司名称由会理中电建大桥新能源有限责任公司变更为雅砻江会理新能源有限责任公司。

公司股权结构表

会理公司目前投资建设并运营的项目有会理黎州20MW分布式光伏电站。项目位于四川省会理市黎溪镇黎州村和沙河村，属于山地分布式光伏电站，工程占地面积约600亩，装机容量20MW，总投资16511.88万元，设计年上网电量为2536.71万度，平均年等效满负荷利用小时数为1268.35h，电站上网电价0.95元/度（其中燃煤标杆电价0.4012元/度）；项目设计测算投资财务内部收益率（所得税后）10.25%，设计测算资本金财务内部收益率11.59%。

电站升压站和送出线路采用自建方式，光伏阵列区布置75697块光伏组件、531台逆变器、113台汇流箱、17台升压变压器及相关附属设施。该项目于2015年6月获凉山州发改委备案，9月25日开工建设，12月31日并网发电。2018年6月列入可再生能源电价附加资金补助目录（第七批）（财建〔2018〕250号）。

截止2022年6月30日，会理公司的固定资产期末余额为10040.07万元。

（二）丰城市中电建大桥新能源有限公司

丰城公司于2018年12月在江西省丰城市注册成立，注册资本金10000万元。其中华东院占股51%，大桥水电公司占股40%，尚特杰公司占股5%，丰城市创投发展有限公司占股2%，江西唯美陶瓷有限公司占股2%。

丰城公司股权结构表

丰城公司目前投资建设并运营的丰城屋顶工商业分布式光伏发电项目位于江西省丰城市工业园区内，项目利用唯美（和美）陶瓷有限公司厂房屋顶安装光伏组件。屋顶使用面积约68万平方米，项目装机容量99.3MW，所发电量由唯美（和美）公司消纳，实行自发自用、余电上网的发电模式。项目概算工程静态投资37883.00万元，工程动态总投资38224.57万元。项目预计25年运营期内平均年发电量9157.27万度，设计年利用小时数为915.73小时，可研综合电价0.6617元/度（自用基准电价:0.5793元/度，余电上网电价:0.3743元/度，属项目公司权益补贴电价0.0305元/度，含税）。项目可研全部投资的财务内部收益率（税后）为8.99%，资本金财务内部收益率（税后）为15.73%。

项目共安装275Wp光伏组件337014块、270Wp光伏组件24544块、175KW逆变器443台、70KW逆变器86台、1250KVA箱式变压器19台、1600KVA箱式变压器37台、2000KVA箱式变压器1台、10kV预制舱12个、10kV高压柜78台、SVG无功补偿装置4套、10kV集电线路17条，设集控中心1个。

2019年12月31日前17个子项目分别通过国家电网并网验收，2020年5月31日完成全部项目和集控中心的建设。2020年12月项目通过竣工验收。2019年5月参加光伏发电项目国家补贴竞价。2019年7月10日，国家能源局综合司发布《国家能源局综合司关于公布2019年光伏发电项目国家补贴竞价结果的通知》国能综通新能〔2019〕59号文件，项目纳入《2019年光伏发电国家竞价补贴范围项目名单》，项目补贴竞价成功，其中：一类补贴电价：0.0567元/度，二类补贴电价：0.0597元/度,三类补贴电价：0.0667元/度，归属项目公司补贴权益为50%。

截止2022年6月30日，丰城公司的固定资产期末余额为30874.65万元。

二、服务（咨询）内容

（一）本次服务（咨询）内容针对上述标的公司成立以来，进行财务尽职调查并出具财务尽职调查报告书。本次财务尽职调查应遵循但不限于以下内容要求：

1.设立与发展历程；

2.组织结构、公司治理及内部控制；

3.中国人民银行征信系统的企业信用报告（必要时包括法定代表人、实际控制人、担保人）、财务报告核查及总体评价：近三年财务报告核查及总体评价，参股事项的核查；

4.会计政策与会计估计：政策选择，变更影响；

5.财务比率分析：盈利能力分析，偿债能力分析，运营能力分析以及综合评价评价；

6.与损益有关的项目：核算是否行业标准，环比分析费用是否异常，是否有股东或实际控制人占用资金的情况；

7.与资产状况有关的项目：核查银行信息、大额货币流入和流出、重大未达形成原因，应收账款政策、应收账款账龄、坏账准备、关联方往来的性质，存货的真实性、计量方法是否合理，股权对外投资情况，固定资产的真实性、计量方法以及是否存在减值；投资房产情况；

8.资产抵押：是否存在抵押、质押等情况；

9.现金流量：分析企业现金流量情况，判断资产流动性及偿债能力等风险，对近三年的经营流量编制进行复核；

10.是否存在关联交易情况的说明；

11.纳税情况：税收缴纳，税收优惠；

12.综合评价分析，揭示财务危机和风险，关注内部控制制度完善情况，并对此作更进一步的分析和评价；

13.提出资产转让相关财务税务事宜分析，包括但不限于涉及的账务处理及税收问题进行科学筹划提出相应意见。

（二）尽职调查报告编制要求

以标的公司为单位分别编制《财务尽职调查报告》，针对每一标的公司需提交6套纸质报告和1套电子版文本，即本项目共需提交12套纸质报告和2套电子版文本。

（三）人员配备要求

应具有同时开展2个标的公司财务尽职调查工作的人力资源，按每个标的公司不少于3名人员的标准配备工作人员（2个工作小组，不少于6名工作人员），每个工作小组落实1名具体负责人。为保证2个标的公司财务尽职调查工作的同步和顺利开展，谈判申请人应安排1名总负责人，把关尽职调查工作质量，协调2个工作小组同步并按期开展工作。

（四）备注

会理公司资料查阅地点：四川省西昌市；丰城公司资料查阅地点：江西省丰城市。

三、本项目竞争性谈判控制价为15.54万元(大写：壹拾伍万伍仟肆佰元）。

四、服务期（工期）要求

以甲方确定的时间开始，不超过15天。

五、谈判申请人资格要求

（一）经相关国家机关批准成立并合法存续的会计师事务所。

（二）资信状况良好，在近5年未因违法行为受到刑事处罚或者受到如被责令停产停业、吊销许可证或者执照、罚款等行政处罚，诚实守信，合法经营（请提交包含上述内容的承诺函）。

（三）从事过类似三个以上资产收购项目的财务尽职调查工作（请提交相关合同签署版复印件盖鲜章）。

（四）本次招标不接受联合体投标。

注：各谈判申请人自行书面承诺（加盖单位公章）。谈判申请人应提供相应资料复印件并加盖鲜章，原件备查。

六、谈判申请人应确定派驻该项目各工作小组的具体负责人和总负责人，并提供有效的资格证书复印件并加盖鲜章。

七、谈判文件的获取

凡有意参加谈判者，请于2022年10月25至27日8:30-11:30、14:30-17:30，在四川省凉山州大桥水电开发有限责任公司十一楼安全环保部（地址：西昌市胜利南路二段），报名并领取竞争性谈判文件（也可以通过电话报名并领取竞争性谈判文件，报名电话：18283435751）。领取谈判文件须提供以下材料：

（一）领取人身份证复印件；

（二）加盖鲜章的企业法人营业执照复印件。

八、谈判申请文件的递交

（一）谈判申请文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年10月31日9时，地点为四川省凉山州凉山州大桥水电开发有限责任公司十一楼会议室。

（二）谈判申请人所在地处于疫情高风险地区，无法专人送达谈判申请文件和现场参加谈判的，在投标截止时间前2天提交相关疫情管控证明和线上谈判申请，经谈判邀请人同意后，可通过快递方式在投标截止时间前将谈判申请文件寄达谈判邀请人，并同步安排进行线上谈判。

（三）逾期送达的或者未送达指定地点的谈判申请文件，谈判邀请人不予受理。

九、联系方式

单位名称：四川省凉山州大桥水电开发有限责任公司

地址：凉山州西昌市胜利南路二段2号

报名联系人：许老师18283435751

技术联系人：吕老师13881589908

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